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涂料是用于涂裝在物體表面形成涂膜的材料，由于安全性能高以及絕緣、防污、減阻、隔熱、耐輻射、導電、導磁等特性，被廣泛運用于各行各業，是國民經濟配套的重要工程材料。
1、涂料的定義及分類
涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆。現在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱為涂料。按照應用領域劃分，涂料可分為建筑涂料、工業涂料以及其他通用涂料和輔助材料等類別。
2、涂料行業發展政策
近年來，國家及相關行業主管部門對涂料產業給予高度重視，出臺了一系列有利于行業健康、可持續發展的產業政策，如《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》《“十四五”工業綠色發展規劃》《涂料油墨工業污染防治可行技術指南》等，具體如下：
3、涂料行業發展現狀
3.1、涂料行業營收情況
2022年以來，受原料價格震蕩、階層分化加快、下游消費疲軟等因素的影響，中國涂料行業營業收入有所下降。根據中國涂料工業協會數據，2021年我國涂料行業主營業務收入4600億元，較上年同比增長16%。2022年1-8月，我國涂料行業企業主營業務收入總額約2897.6億元，較去年同期同比降低2.0%。
注：2021年開始統計口徑變為全行業企業數據
3.2、國內涂料產量情況
目前中國涂料的產量已經占到全球的三分之一，使亞太地區成為世界涂料產業發展的重要增長極。根據中國涂料工業協會數據，2020年涂料行業規模以上企業1968家，涂料總產量2459萬噸;2021年全行業企業總產量約為3800萬噸，較上年同比增長16%;2022年1-8月，我國涂料行業全行業總產量約2260萬噸，較去年同期同比降低4.3%。
注：2021年開始統計口徑變為全行業企業數據
3.3、涂料細分產品占比
按照涂裝物和用途的不同，涂料可分為建筑材料和工業涂料，工業涂料包括木器涂料、汽車涂料、船舶涂料、包裝涂料等。從細分領域市場占比來看，2021年建筑涂料占比最大，達到52%。工業涂料中，防護涂料、粉末涂料、木器涂料分別占比10%、8%和5%。
3.4.建筑涂料產量情況
建筑涂料是涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結并形成完整而堅韌保護膜的物料，一般由成膜物質、顏填料、溶劑、助劑組成，可以起到保護作用、裝飾作用、特殊功能作用。在新建房屋建筑穩步增長以及舊房翻新的房屋涂裝需求拉動之下，建筑涂料行業規模不斷擴大。數據顯示，2021年中國規上企業建筑涂料的產量達到了751萬噸，增速為5.03%，所有企業的產量達到1140萬噸。
3.5、涂料產量區域占比情況
分區域來看，華南、華東和西南3個地區，占到全國市場的88.83%，主要集中于長江經濟帶，增速方面三區均超過10%，對行業穩增長起到了中堅作用。西北、華北、東北區域，雖增速領跑，但區域體量較小，全國占比僅11.17%，對行業增長拉動作用不明顯。
3.6、行業市場競爭格局
我國涂料行業集中度較低，行業梯隊層次較為明顯。立邦、阿克蘇諾貝爾等跨國涂料集團位于行業第一梯隊。專注于國內市場并逐步做大做強的部分國內品牌企業處于行業第二梯隊，主要包括三棵樹、亞士漆，嘉寶莉、美涂士、巴德士等。行業的第三梯隊則由大量的小型涂料生產企業構成，主要通過生產低質低價產品獲利，一般在生產規模、技術實力方面均處于較劣勢的地位，競爭力較弱。
4、涂料行業重點企業
4.1、立邦中國
立邦中國隸屬于新加坡立時集團，立時集團是一家涂料制造與服務商，由吳清亮先生于1962年創立。1992年，立邦于進入中國市場，業務涉及廣泛，涵蓋了建筑涂料、商裝木器漆、汽車涂料、粉末涂料、一般工業涂料、卷材涂料、船舶涂料以及輔材輔料、保溫裝飾一體板、保溫材料等。截止目前，立邦在中國大陸建有超過70個生產基地，擁有員工10000余名，全國擁有47000多個店面。
財報顯示，2022年前三季度立邦中國實現銷售額180.61億元，同比增長23.2%;營業利潤為13.06億元，同比下降5.2%。
注：按1日元=0.0518元換算
4.2、三棵樹
三棵樹涂料股份有限公司創立于2002年，是一家致力于家裝涂料、建筑涂料、家具漆、膠黏劑等的研發、生產和銷售的大型涂料企業。三棵樹總部位于福建莆田，在上海、廣州、北京成立中心，并在福建、四川、河南、天津、安徽、河北、廣東、湖北、江蘇等設有及在建13個生產基地。
2022年前三季度，三棵樹實現營業總收入79.47億元，同比增長0.52%;歸屬母公司股東凈利潤3.01億元，同比增長369.7%。
4.3、東方雨虹
東方雨虹成立于1998年，現已發展成為一家集防水材料研發、制造、銷售及施工服務于一體的中國防水行業龍頭企業，是國家高新技術企業。東方雨虹追求高質量穩健發展，以主營防水業務為核心延伸上下游及相關產業鏈，形成建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂漿粉料、節能保溫、建筑修繕、非織造布、特種薄膜等多元業務板塊合力的建筑建材系統服務體系。
2022年前三季度，東方雨虹實現營業收入233.79億元，同比增長3.07%;歸股凈利潤營收16.55億元，同比下降38.20%
4.4、亞士創能
亞士成立于1998年，是一家集建筑裝飾涂料、保溫裝飾板、防火保溫材料、防水材料的研發，制造，服務于一體的高新技術企業。2017年，亞士創能(股票代碼:603378)在上海證券交易所主板上市，成為中國建筑節能與裝飾材料主板上市第一股。
亞士創能主要產品：
4.5、嘉寶莉
嘉寶莉是中國知名的涂料及涂裝解決方案提供商，業務涵蓋家具涂料、內外墻建筑涂料、家裝木器涂料、工業涂料、防水涂料、裝修輔料、油墨、涂裝服務等領域。作為全球涂料40強企業之一，嘉寶莉品牌創立于1993年，現旗下有9大生產基地。
5、涂料行業發展前景
5.1、國家產業政策鼓勵支持
2021年5月，生態環境部制定了《涂料油墨工業污染防治可行技術指南》，《指南》提出了涂料油墨工業的廢氣、廢水、固體廢物和噪聲污染防治可行技術，可作為涂料油墨工業企業或生產設施建設項目的環境影響評價、國家污染物排放標準制修訂、排污許可管理和污染防治技術選擇的參考。國家產業政策的大力支持為國內涂料行業創造了良好的發展環境。
5.2、行業相關標準不斷完善提高
過去很長一段時間，由于產品技術的不斷進步和社會經濟的不斷發展，國內涂料行業的標準缺失、標準老化等問題比較嚴重。近年來，我國政府采取了一系列措施，對過時的行業標準進行了修改完善。目前，我國的涂料標準體系已基本能夠滿足國內各類涂料產品的生產和應用需求。涂料標準系統的不斷完善將有效地提高產品的市場準入門檻，促進行業內企業的產品結構調整，進而促進行業的轉型升級。
5.3、行業市場需求持續增長
與發達國家相比，目前國內人均建筑涂料消費量處于較低水平，隨著國內人均GDP和人均收入的逐步提升，國內人均建筑涂料消費量將持續增長。我國城市新建房屋市場的逐年增長，二手房交易逐步活躍，各地“舊城改造”、“新農村建設”和“建材下鄉”等活動的穩步推進，均將持續推動建筑涂料市場需求的增長。
5.4、行業技術創新能力和水平大幅提高
經過40多年的發展，我國涂料行業技術水平不斷提高。全行業建立了多個國家級、省級涂料工程技術中心和實驗中心，建立博士后工作站的企業也有所增加，獨立知識產權的科研成果層出不窮。我國的建筑涂料、木器涂料、防火涂料等涂料產品已與世界同步，正朝著水性化的方向發展。
