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受房地產下行等多重因素影響，2022年中國家電市場整體表現疲軟，熱水器作為加速走向存量期的成熟品類，依舊難逃下滑的命運。
結合公開數據和行業深度調查，2022年電熱水器零售量規模約1800萬臺，同比下降約13%，零售額約223億元，同比下降約12%;燃氣熱水器零售量規模約1160萬臺，同比下降約14%，零售額約246億元，同比下降約11%。
雖然從業績角度來看，2022年的熱水器市場依舊低迷，但在更新換代需求為主的行情之下，行業整體向上的趨勢沒有改變，產品結構升級仍是過去一年行業發展的主旋律。
1、市場持續低迷，行業洗牌加速
受房地產調控、市場趨近飽和等因素影響，近幾年熱水器行業承壓前行，持續出現負增長。數據顯示，2017-2019年熱水器市場規模在600億元以上，尤其是2017年整體規模達到670億元，創下歷史新高，此后行業開始進入下滑通道，2020、2021年整體規模已經縮小到了500多億元，2022年更是下滑至400多億元。
行業規模持續收縮，品牌之間的競爭更加激烈，市場洗牌也進一步加劇。回顧近幾年的熱水器市場，一個明顯的現象是：整個市場無論是品牌參與度，還是機型參與度，都在不斷減少，這也從側面反映出了熱水器市場的活躍指數在降低。
目前熱水器市場活躍品牌數量大約在250個，與過去的數量相比減少14%左右，在售機型數量為10093，降幅達343%。其中，電熱活躍品牌在119個左右，降幅2%;機型數量4267個，降幅121%。燃氣熱水器品牌數量135個，降幅5%;機型數量3733，降幅181%。
從數據來看，相比于品牌數量，銷售機型的降幅明顯更大。究其原因，一方面，在市場持續低迷的情況下，熱水器企業普遍采取聚焦幾款有效機型的策略，以此來達到降低成本、提高效率的目的;另一方面，市場規模的不斷萎縮，也在倒逼企業進一步壓縮產出。
2、品牌格局穩定，頭部集中度提升
品牌數量的減少，也意味著市場的集中度在不斷提高。尤其是電熱水器行業，頭部品牌依靠品牌效應，牢牢占據著主導地位。
綜合數據顯示，無論線上還是線下市場，電熱水器TOP5品牌零售額占比均達到了80%左右，燃氣熱水器TOP5的線上零售額占比也有所提升，達到了70%左右，線下TOP5的占比也超過了50%。
從品牌格局來看，電熱水器方面，已經形成海爾、美的、A.O.史密斯三巨頭稱霸的穩定局面。其中，海爾、美的2022年線上占比都超過了30%，且相較于去年同期有明顯提升，市場份額節節攀升。
而在線下渠道，電熱水器銷售額冠軍寶座，依然被A.O.史密斯占據，海爾、美的、卡薩帝、COLMO緊隨其后。
值得一提的是，海爾旗下的卡薩帝、統帥，美的旗下的COLMO、華凌，近年來的表現可圈可點，尤其是卡薩帝和COLMO兩大高端品牌，在線下市場的增長十分明顯。
燃氣熱水器方面，線上線下表現相對分化，品牌格局尚未形成。具體來看，海爾、美的、林內在線上市場的份額位列前三，萬和、萬家樂緊隨其后，線下市場則由A.O.史密斯、萬和、卡薩帝占據前三，萬家樂、林內則占據第四、第五位。
從競爭格局來看，在市場整體需求下滑、消費升級的情況下，主流品牌的創新、技術、產業鏈、渠道、品牌優勢愈發凸顯，市場份額占比進一步攀升，而行業中大量中小品牌生存空間則不斷受到擠壓。
3、產品均價提升，高端化趨勢明顯
存量時代，換新成為熱水器消費的主旋律，消費者對熱水器的需求也從基礎型逐漸向升級改善型轉變。
具體到產品品類上，電熱水器市場仍以60L-80L大容量為主流配置，2022年線上線下市場零售額占比均達到65%左右。同時，薄機型、速熱、大功率等產品受到市場歡迎。
燃氣熱水器方面，16L容積的產品份額占比最高，且在穩步上升中，其2022年線上線下市場零售額占比也都超過了60%。同時，零冷水、帶智能功能的產品滲透率也進一步提升。
大容量、高端化產品占比的提升，也成功帶動了熱水器均價的上浮。根據第三方數據推算，電熱水器2022年線上線下產品均價分別為1013元和2080元，較2021年同期分別增長了2%和2.5%，燃氣熱水器2022年線上線下產品均價分別為1722元和3390元，同比分別增長了1.5%和1.8%。
具體到不同的價格段，電熱水器線上市場2000元以上、線下市場4000以上的產品零售量份額明顯增加;燃氣熱水器線下市場單價4000+的產品占比超過了50%，線上市場3000+以上產品占比也將近30%。
無論是電熱水器還是燃氣熱水器，在經歷了二三十年的發展之后，早已進入成長后期，市場的競爭也由簡單的價格戰過渡到更高層次的價值戰。未來，隨著消費需求的持續升級，高品質產品將成為帶動行業增長的主要動力。
4、創新百花齊放，高端化、場景化成新引擎
面對市場內生動力不足的現狀以及消費者體驗升級的新需求，加速產品創新、發力高端化、場景化，成為了熱水器企業的共同選擇。
熱水器產品的創新升級首先體現在產品形態上。一直以來，體積大、安裝不美觀都是傳統熱水器被詬病的點。為此，不少品牌通過結構調整及外觀設計優化，推出薄型、短款產品。目前，包括美的、A.O.史密斯、卡薩帝等主流品牌均已推出超薄雙膽電熱水器產品。
不僅僅是電熱行業，燃熱行業同樣也把小體積作為產品創新的一大方向。2021年，萬家樂推出了行業顛覆性產品A3小體積燃氣熱水器，與同等升數的燃氣熱水器相比體積縮小了45%;2022年，萬家樂又研發出AI智能恒溫零冷水燃氣熱水器潤玉TX8，通過多項核心技術應用，實現了零冷水產品的小型化設計。
除了產品形態上的改變，熱水器行業也在不斷通過技術升級，提升用戶的沐浴體驗。其中，健康洗是目前熱水器行業主攻的方向之一。比如，針對目前市面上普通內膽鎂棒消耗快、易腐蝕、鎂渣多等使用痛點，美的對健康技術進行了創新突破，開發了電子鎂棒產品，引領行業進入鎂棒免更換時代。
相比于電熱水器，燃氣熱水器行業的升級方向已經從單品創新逐漸擴大到全屋用水解決方案，即為用戶提供包括熱水、凈化水、軟化水質、供暖等在內的一站式服務。目前，已有不少主流品牌推出全屋用水解決方案。例如，海爾三翼鳥全屋用水解決方案、COLMO的145N智慧解決方案、A.O.史密斯打造的AI-LiNK智能物聯系統、萬和非視覺AI廚衛空間、林內的健康生活解決方案等等。
熱水器經過多年發展，早已進入瓶頸期，單純依靠產品硬件已經難以有效拉動市場增長。在這一背景下，主流品牌紛紛開始轉換賽道，從個性化、健康化需求以及場景布局等方面入手，通過打造高附加值產品來開拓新的增長空間。未來熱水器產業的競爭，將圍繞頭部品牌主導下的高端化、場景化兩大趨勢展開。
